Fakturering av kunden
Om du sköter faktureringen i BrewOS ser du alla fakturor som har skapats för kunden på fliken Fakturering på kundens sida. En ny faktura för kunden kan du skapa med knappen ny faktura på kundens sida.
Kundspecifika betalningsvillkor
Överst på fliken finns fältet Kundspecifikt betalningsvillkor (dagar). Ange kundens egna betalningsvillkor och tryck på Spara. Betalningsvillkoren används på alla fakturor som skapas för kunden från och med nu. Om fältet är tomt används kundgruppens betalningsvillkor eller standardbetalningsvillkoren i faktureringsinställningarna. Betalningsvillkoren på redan skapade fakturor ändras inte.
Fakturalistan
I listan visas kundens fakturor och kreditnotor:
- Nummer, Datum och Förfallodag,
- Status – fakturans sändningsstatus (se Fakturering, avsnittet Sändningsstatus),
- Att betala – fakturans slutsumma inkl. moms.
Utkast visas i grått med markeringen fakturautkast eller kreditnotautkast. Annullerade fakturor visas inte i listan. När det finns mer än en faktura visas fakturornas Totalt ovanför listan. Om du klickar på en rad öppnas fakturan.
Om kontots faktureringssystem är Maventa, ProCountor, Netvisor eller Fennoa visas dessutom kolumnerna Betalningar (betalningar som har allokerats till fakturan) och Öppet (den obetalda andelen) i listan, och ovanför listan visas också deras totalsummor. När ProCountor, Netvisor eller Fennoa används hämtas betalningsuppgifterna från ekonomiförvaltningsprogrammet, och i kolumnen Öppet kan fakturans betalningsstatus visas, till exempel Försenad, Kreditförlust, Makulerad, Markerad som betald, Inte hämtat ännu eller Följs inte upp. Fakturor vars betalningsuppgifter inte har hämtats ännu räknas inte med i den öppna summan. Om ekonomiförvaltningsprogrammet hindrar hämtningen av betalningsuppgifterna visas ett meddelande och en länk till anvisningar ovanför listan. Se Betalningar.
När andra faktureringssystem används följs betalningarna upp i ekonomiförvaltningsprogrammet, och kolumnerna visas inte.
Fliken Betalningar
När Maventa, ProCountor, Netvisor eller Fennoa används har kundens sida också fliken Betalningar. Där visas de betalningar som har allokerats till kundens fakturor: datum, betalningssätt, de fakturor som betalningen allokerades till och det allokerade beloppet. Om du klickar på en rad öppnas betalningen. En betalning som inte har allokerats till någon faktura visas inte i den här listan, utan bara på fliken Betalningar i avsnittet Fakturering. Se Betalningar.
E-fakturauppgifter
Kundens e-fakturaadress och -operatör sparas på kundens flik Hem under E-fakturaadress. Knappen Hämta e-fakturaadress (visas när kunden har ett FO-nummer) hämtar de e-fakturaadresser som hittas med FO-numret; klicka på den adress du vill ha, så kopieras den till kundens uppgifter. Kom ihåg att spara kundens uppgifter.
När Maventa används kan du också välja inställningen E-fakturans format för kunden: Standard (Finvoice 3.0) eller S-gruppen. S-gruppen förutsätter att fakturan har ett inköpsordernummer, ett följesedelsnummer, leveransdagen, betalningsvillkoret, säljarens momsnummer samt den mottagande butikens leveransadress och butiksnummer. Butiksnumret anges i leveransplatsens uppgifter.
Dokumentspråk på kundens flik Hem avgör på vilket språk kundens fakturor skrivs ut.