Netvisor-integration

Om du använder Netvisor för ekonomiförvaltningen kan du överföra försäljningsfakturor som upprättats i BrewOS till Netvisor. Överföringen är avgiftsfri från BrewOS sida, men Netvisor debiterar för maskinell mottagning av material enligt sin egen prislista.

När Netvisor används numrerar Netvisor fakturorna: BrewOS för över fakturan till Netvisor som ett fakturautkast, och fakturan godkänns och skickas till kunden i Netvisor. Även krediteringar och bokföring av betalningar görs i Netvisor. I BrewOS finns då varken knappen Godkänn eller Kreditera. BrewOS hämtar fakturornas betalningsuppgifter automatiskt från Netvisor, se Betalningar. Se jämförelsen i guiden Fakturering.

Ibruktagande

1. Skapa en gränssnittsanvändare i Netvisor på sidan Ohjelmistorajapinta ja tunnisteet i företagsinställningarna med knappen Luo uusi rajapintatunnus.
2. Ge BrewOS behörigheter på sidan Rajapintaresurssien oikeudet i företagsinställningarna, antingen till alla resurser i avsnittet Myynti eller åtminstone till följande:
   • customerlist.nv (hämtning av kundlista)
   • customer.nv (import av kunduppgifter)
   • getsalesinvoice.nv (hämtning av försäljningsfaktura och kreditnota)
   • salesinvoice.nv (import av försäljningsfaktura)
   • salespaymentlist.nv (hämtning av försäljningsbetalningar; med den hämtar BrewOS fakturornas betalningsuppgifter)
   • getproduct.nv (hämtning av produktuppgifter)
   • product.nv (import av produktuppgifter)
3. Öppna Inställningar > Fakturering i BrewOS och välj Netvisor-inställningar längst ned på sidan (kräver ägarrollen).
4. Kopiera gränssnittsidentifierarens uppgifter till fälten Användaridentifierare och Nyckel.
5. Tryck på Spara ändringarna och ta i bruk Netvisor. När du sparar blir Netvisor genast kontots faktureringssystem och ersätter ett eventuellt tidigare system.

Fälten visas tomma på inställningssidan även efter att du har sparat. Om du sparar sidan på nytt ska du ange båda uppgifterna igen.

Kontrollera också att ditt företags FO-nummer har sparats i företagsuppgifterna i BrewOS – Netvisorförbindelsen fungerar inte utan det.

Överför en faktura till Netvisor

1. Skapa en faktura i BrewOS och slutför utkastet, se Fakturering.
2. Tryck på Skicka till Netvisor på fakturans sida.
3. BrewOS överför fakturan genast. När överföringen lyckas visas meddelandet Fakturan har skickats till Netvisor, och fakturans status är Skickad till ekonomiförvaltningen. Fakturan kan inte längre redigeras i BrewOS.
4. Kontrollera, godkänn och skicka fakturan i Netvisor.
5. När Netvisor har gett fakturan ett nummer hämtar BrewOS numret, godkänner fakturan på sin sida och ger den statusen Skickad till kunden. BrewOS kontrollerar läget med några minuters mellanrum.

Godkänn fakturan i Netvisor inom tre månader från att den skapades i BrewOS: BrewOS hämtar fakturanummer bara för fakturor som skapats för högst tre månader sedan. En faktura som godkänns senare blir kvar i BrewOS utan nummer.

Vid överföringen

• söker BrewOS kunden i Netvisor med FO-numret (för utländska kunder med momsnumret). Om kunden inte hittas skapar BrewOS kunden i Netvisor med e-faktureringsuppgifter. En kund som hittats eller skapats sparas för följande fakturor.
• kopplas produktraderna till produkterna i Netvisor med produktens EAN-kod (eller med Valvira-numret, om produkten inte har någon EAN-kod). Om produkten inte hittas skapar BrewOS den i produktgruppen "Juomat". Rader som inte har någon BrewOS-produkt (pant och manuellt tillagda rader) förs över som produkter i produktgruppen "Pantit".
• väljs momskoden enligt radens momsklass: inhemsk försäljning, EU-gemenskapsförsäljning eller export utanför EU.
• förs leveransadressen och leveransdatumet över för en faktura som skapats från en leverans.

Observera att BrewOS inte uppdaterar uppgifterna för kunder som redan finns i Netvisor, och att kunder inte importeras från Netvisor till BrewOS.

Hämtning av betalningsuppgifter

BrewOS hämtar betalningarna för de fakturor som förts över till Netvisor med resursen salespaymentlist.nv och bokför dem som betalningar på fakturorna, se Betalningar. Om du tillät resurserna för BrewOS en och en innan hämtningen av betalningsuppgifter infördes blockerar Netvisor hämtningen, och ett meddelande visas på BrewOS startsida och på fliken fakturering > Betalningar. Lägg till behörigheten så här:

1. Logga in i Netvisor som en användare som får ändra företagsinställningarna.
2. Öppna sidan Rajapintaresurssien oikeudet (rättigheter för API-resurser) i företagsinställningarna.
3. Tillåt resursen salespaymentlist.nv (hämtning av försäljningsbetalningar) i avsnittet Försäljning (Myynti) och spara.
4. BrewOS hämtar betalningsuppgifterna vid nästa hämtning inom några timmar. Betalningarna för redan betalda fakturor hämtas inom en vecka.

Om meddelandet säger att Netvisor inte godkänner de gränssnittsuppgifter som sparats i BrewOS, kontrollera gränssnittsanvändarens användaridentifierare och nyckel och spara dem på nytt i Netvisor-inställningarna.

Flera kunder med samma FO-nummer

Om det finns flera kunder med samma nummer i Netvisor avbryts överföringen och på fakturans sida visas valet I Netvisor hittades flera kunder med samma FO-nummer. Välj vart fakturan ska skickas:. Välj rätt kund och tryck på Skicka till vald kund. BrewOS kommer ihåg valet för samma kunds följande fakturor.

Felsituationer

• Om överföringen misslyckas visas meddelandet Fel vid sändning till Netvisor: och orsaken till felet på fakturans sida. Fakturan blir kvar i BrewOS som ett redigerbart utkast; rätta felet och tryck på Skicka till Netvisor på nytt.
• En faktura som överförts till Netvisor kan inte annulleras i BrewOS, så knappen Avbryt visas inte längre: en annullering i BrewOS skulle inte ta bort fakturan från Netvisor.
• Om en faktura som överförts till Netvisor ännu måste ändras innan den godkänns ska du först ta bort fakturautkastet från Netvisor. Kryssa sedan för Fakturan har tagits bort från Netvisor på fakturan i BrewOS och tryck på Återför för redigering. Därefter kan fakturan åter redigeras, annulleras eller skickas till Netvisor på nytt. Om du vill fakturera en ändrad leverans från början annullerar du fakturan och trycker på faktureringsknappen på leveransens sida på nytt.
• BrewOS kan inte se i Netvisor om fakturautkastet har tagits bort. Återställ fakturan bara om du har tagit bort den: annars skapar nästa sändning ett andra exemplar av fakturan i Netvisor. Om Netvisor redan har numrerat fakturan återställer BrewOS den inte. Rätta då fakturan i Netvisor med en kreditnota.